IT外包项目管理

本书从IT外包、项目管理的基础知识入手，以项目管理为中心，从项目管理的十大知识领域、五大过程组以及项目配置管理、组织级项目管理、大型复杂项目管理、项目立项、投标等不同角度介绍如何做好IT外包项目的管理工作。

本书作者将长期实践的经验融入其内，理论联系实际，给出了具有很强实践性的具体建议。本书语言浅显、文字生动，蕴含了许多商务、项目管理方面的知识，即使非技术背景的读者也能够轻松读懂绝大部分内容，从中受益。

本书既是全国服务外包考试的配套教材，也适合于从事企业项目管理的工作人员以及相关管理人员的工作参考，亦可作为大中专院校、相关专业师生自学、教学参考书以及社会各类培训班的即学即用教材。

当今，在欧美国家的公司中，外包是一个很重要的趋势。IAOP（国际外包专业协会）主席Michael Corbert表示外包被视为一种重要的管理工具，超过90%的组织都在使用这一工具（Bassi et al.1997）。未来对于外包的需求会变得更加强烈。多项调查已经表明，大约有一半的公司决策人期望在未来的五年里将更多的任务和职能外包出去。现在几乎每一家大公司都将外包列入了议程，正在以某种形式考虑是否要采用外包这样的方式。

早在20世纪60年代中期，计算机服务就为金融和营运领域提供了支持。到了20世纪80年代，外包的范围变得更加广泛。现在外包行业的发展路线主要起源于信息系统，在这个领域取得的成功以及人们对它的大力宣传将外包引入了制造业、服务业、物流业、人力资源（HR），最终涉及到培训和教育领域。

到目前为止，在中国图书市面上还很少有从学生和初入门从业者的角度来解析IT外包项目管理，并定位在接包商角色来阐述如何做好IT外包项目的管理工作。中国在未来的数十年，是向高端服务业快速挺进的时刻，位于外贸最前沿的IT外包领域，一定会有更多的公司进入到IT外包接包商行列。这对于我们所有读者来说都是一个难得的机遇，要想跻身于IT外包行业，就需要接受挑战，使自己成为一个具备专门知识技能和专业管理能力的IT外包人才。

本书从IT外包、项目管理的基础知识入手，以项目管理为中心，从项目管理的十大知识领域、五大过程组以及项目配置管理、组织级项目管理、大型复杂项目管理、项目立项、投标等不同角度介绍如何做好IT外包项目的管理工作。涉及了IT外包项目管理的基本概念、管理要点和具体手段，提出一个可操作性强、易于上手的解决办法，能够帮助读者清晰地了解整个过程，理解在各阶段如何做好IT外包项目管理工作。

本书围绕实际的IT外包项目展开，理论联系实际，给出了具有很强实践性的具体建议。本书语言浅显、文字生动，蕴含了许多商务、项目管理方面的知识，即使非技术背景的读者也能够轻松读懂绝大部分内容，从中受益。

在学术上，本书的主要线索是编者在IT外包项目管理基本知识的基础上，结合长期从事IT外包项目管理工作的实际经验，剪裁出来的一个针对ITO接包的实用方法。

本书条理清晰、理论扎实、实践性强，可以帮助IT外包项目管理人员快速应用到工作中，有效提高项目质量和效率。

与国内外已有的服务外包类、项目管理类图书相比，本书具有以下特点：

（1）编者多年从事IT外包项目管理工作的经验总结，来源于实践，更具实用性。

（2）理论联系实际，围绕真实的IT外包项目展开。

（3）完整地阅读本书籍，有助于读者切实掌握了解整个IT外包项目管理的全貌。

（4）提供完整的IT外包项目管理的操作实务，读者可直接用于实践。

一、章节内容与编写情况介绍

IT外包是现代服务外包的核心内容。本书力求通过循序渐进、图文并茂的方式使读者能以最快的速度理解和掌握基本概念及应用方法。

全书共计21章，各章的内容安排如下：

第1章 介绍服务外包、IT外包、软件外包的基本概念和分析情况。

第2章 介绍项目管理的基础知识。

第3～12章 根据PMBOK第五版，并结合实际案例介绍IT外包项目的十大知识领域，包括：整合管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。

第13章 介绍如何对IT外包项目做好配置管理。

第14章 介绍对组织级项目与大型复杂项目的管理方法。

第15～16章 从商务角度，介绍如何做好IT外包项目立项和投标工作。

第17～21章 从五大过程组的角度，分别介绍如何做好IT外包项目启动、计划、执行、控制及收尾工作。

本书内容使读者可在较短的时间内以最快的速度理解和掌握IT外包项目管理的基本概念和操作实务，每章末尾附有练习题、书的末尾还附有模拟试题与解答以供读者熟悉和巩固所学知识，作者将长期实践的经验融入其内，相信必会使读者受益匪浅。在本书中，强调知识重点并给予读者练习的机会，最好能够详细阅读并亲身实践。

本书由李炳森任主编，焦杨、杨法力任副主编，并率领彦哲研究院信息化管理系列图书编辑委员会的委员们对全书进行了统筹、规划、审校、修改和协调，委员们对全书的编写提出了许多宝贵的意见或建议。第1章由李炳森编写，第2～12章由王柏春、杨红蕾编写，第13章由杨红蕾编写，第14章由施游编写，第15～21章由朱卿、孙立军、杨红蕾、李炳森编写。

二、技术支持

本书由彦哲信息化管理研究院（简称彦哲研究院）组织编写。彦哲信息化管理研究院是彦哲科技（上海）有限公司的专家顾问委员会，组建于2006年5月18日，其前身为管理与信息化联盟，由多位资深的信息化管理专家自愿发起，是信息化管理先进理论与最佳实践有机结合的推进者，是跨地区、跨行业的专业服务组织。其宗旨是加强全国信息化管理领域的交流与合作，秉承“共赢思维、渐进战略、环球视野”的建院方针，以“译码先进理论，推进最佳实践”为己任，积极推进国家信息化建设和管理工作的发展。理论与实践领域包括但不限于以下内容：IT企业质量管理体系建设（QMS）、IT项目管理（PM）、软件质量管理（SQM）、服务外包管理（Outsourcing）、企业资源规划（ERP）、企业资产管理（EAM）、人力资源管理信息化（eHR）、客户关系管理（CRM）、商务智能（BI）、国际质量标准（ISO9001）、软件能力成熟度模型集成（CMMI）、物联网（IOT）等。

彦哲研究院总部设在北京，现有研究员500余名，分布在全国40多个城市的多个行业。

8年来，彦哲研究院为多家知名企业、大中专院校、科研机构进行了内部培训和咨询工作，成功举办了多次公开课程和公益性讲座，并组织编写和出版了彦哲研究院信息化管理系列图书，协助组织开展全国服务外包岗位专业考试IT外包方向的工作，输送服务外包人才200余名。现在，彦哲研究院每年举办的中国信息化管理峰会又成为我国信息化管理人员期待的一次盛会。

有关本书的意见反馈和咨询，读者可登陆由彦哲研究院主办的信息化管理专家网（http://www.yima.org.cn）与编者进行交流。

三、致谢

在本书的编写过程中，参考了许多相关的资料和书籍，恕不一一列举（详见参考文献），编者在此对这些参考文献的作者表示诚挚的感谢。

在本书的出版过程中，来自清华大学、北京大学、天津大学、北京交通大学、武汉纺织大学、中国国际贸易学会服务外包实务教学工作委员会、全国服务外包岗位专业考试中心、中国外包世界（香港）有限公司、彦哲科技（上海）有限公司、启秀科技（北京）有限公司等单位的领导和老师们提出了许多宝贵的意见或建议，得到了商务部、教育部、工业和信息化部及中国国际贸易学会领导们的悉心指导，也得到了中国水利水电出版社给予的支持和帮助，在此向所有关心和支持本书出版的人士表示感谢。

由于受水平所限，错误及疏漏之处在所难免，恳请各位专家和读者朋友们不吝赐教和批评指正，编者将深为感激。

编者于北京

2014年6月

第1章 IT外包概述 1
1.1 服务外包 1
1.2 IT外包 3
1.3 软件外包 6
1.3.1 软件外包的内涵 6
1.3.2 软件外包产生和发展的动因 8
练习题 10
第2章 项目管理基础 12
2.1 什么是项目 12
2.2 什么是项目管理 12
2.3 组织对项目管理的影响 13
2.4 项目生命周期 16
2.5 项目管理过程 18
练习题 24
第3章 IT外包项目整合管理 25
3.1 制定项目章程 25
3.2 制定项目管理计划 28
3.3 指导与管理项目工作 30
3.4 监控项目工作 35
3.5 实施整体变更控制 37
3.6 结束项目或阶段 39
练习题 41
第4章 IT外包项目范围管理 43
4.1 规划范围管理 43
4.2 收集需求 49
4.3 定义范围 51
4.4 创建 WBS 54
4.5 确认范围 55
4.6 控制范围 57
练习题 58
第5章 IT外包项目进度管理 59
5.1 规划进度管理 59
5.2 定义活动 60
5.3 排列活动顺序 62
5.4 估算活动资源 64
5.5 估算活动持续时间 65
5.6 制定进度计划 67
5.7 控制进度 71
练习题 74
第6章 IT外包项目成本管理 76
6.1 规划成本管理 76
6.2 估算成本 77
6.3 制定预算 87
6.4 控制成本 89
练习题 93
第7章 IT外包项目质量管理 94
7.1 规划质量管理 94
7.2 实施质量保证 98
7.3 控制质量 100
练习题 102
第8章 IT外包项目人力资源管理 103
8.1 规划人力资源管理 103
8.2 组建项目团队 105
8.3 建设项目团队 107
8.4 管理项目团队 109
练习题 112
第9章 IT外包项目沟通管理 113
9.1 规划沟通管理 113
9.2 管理沟通 116
9.3 控制沟通 117
练习题 118
第10章 IT外包项目风险管理 120
10.1 规划风险管理 120
10.2 识别风险 122
10.3 实施定性风险分析 125
10.4 实施定量风险分析 127
10.5 规划风险应对 128
10.6 控制风险 130
练习题 132
第11章 IT外包项目采购管理 133
11.1 规划采购管理 133
11.2 实施采购 141
11.3 控制采购 143
11.4 结束采购 145
练习题 146
第12章 IT外包项目干系人管理 148
12.1 识别干系人 148
12.2 规划干系人管理 150
12.3 管理干系人参与 151
12.4 控制干系人参与 152
练习题 155
第13章 IT外包项目配置管理 156
13.1 配置管理的有关概念 156
13.2 配置管理的任务与职责 161
13.3 配置管理的过程 162
13.4 配置项管理 163
13.5 配置管理活动 164
13.6 配置管理的注意事项 176
练习题 179
第14章 组织级项目管理与大型项目管理 180
14.1 组织级项目管理与项目组合管理概念 180
14.2 项目选择与优先级排列 182
14.3 在项目间共享资源 187
14.4 提高组织级项目管理能力 188
14.5 项目管理办公室 190
14.6 大型及复杂项目管理 192
练习题 209
第15章 IT外包项目立项 212
15.1 项目案例 212
15.2 项目机会研究 215
15.3 项目可行性研究 219
15.4 需求开发与跟踪 222
15.5 项目论证与评估 229
练习题 245
第16章 IT外包项目投标 246
16.1 招标文件编制 246
16.1.1 编制招标文件 246
16.1.2 制订招标评分标准 272
16.1.3 评标 273
16.1.4 选定项目接包方 274
16.2 项目投标 274
16.3 合同签订 277
16.4 招标投标法 283
16.5 政府采购法 286
16.6 认证资质 289
16.6.1 企业资质 289
16.6.2 项目经理资质 306
练习题 313
第17章 IT外包项目启动 315
17.1 项目启动 315
17.2 项目章程制定 317
17.3 初步范围说明书制定 318
练习题 321
第18章 IT外包项目计划 322
18.1 制定项目管理计划 323
18.2 制定工作分解结构 325
18.3 项目进度计划编制 326
18.4 项目成本估算 330
18.5 风险识别 333
18.6 定性风险分析 334
18.7 定量风险分析 334
练习题 335
第19章 IT外包项目执行 337
19.1 指导与管理项目执行 338
19.2 实施质量保证 339
19.3 项目团队建设 342
19.4 项目团队管理 344
19.5 项目干系人沟通 345
19.6 项目信息分发 347
19.7 项目干系人管理 348
19.8 实施项目采购 349
练习题 352
第20章 IT外包项目控制 353
20.1 项目工作控制 353
20.2 整体变更控制 354
20.3 进度控制 359
20.4 成本控制 361
20.5 质量控制 364
20.6 风险控制 367
练习题 370
第21章 IT外包项目收尾 372
21.1 项目收尾的工作内容 372
21.2 项目收尾的主要工作 374
练习题 380
附录1 练习题参考答案 382
附录2 《外包项目管理师》考试大纲 396
附录3 《外包项目管理师》课程教学大纲 399
附录4 外包项目管理师模拟试卷（一） 403
参考答案与评分标准 409
附录5 外包项目管理师模拟试卷（二） 411
参考答案与评分标准 417
参考文献 419

1. 零基础玩转国产大模型DeepSeek [徐永冰 张帅 编著]
2. 网络工程师5天修炼（适配第6版考纲） [主编　朱小平 施游]
3. 信息系统项目管理师考试32小时通关（适用第4版考纲） [薛大龙]
4. 信息系统管理工程师考试32小时通关（适配第2版考纲） [薛大龙　刘伟]
5. 土木工程材料检测实训 [洪晓江 达则晓丽 钱波]
6. 科技信息检索与论文写作实用教程 [李振华]
7. 传统山水画论解读与实践 [陈钠 著]
8. Python数据库编程 [主编 殷树友 邢 翀]
9. 计算机基础实训指导 [主编 袁春萍 朱妮]
10. 嵌入式人工智能技术应用（数字教材） [主编 胡娜 杨国勇 晏廷荣]
11. Vienna整流器技术 [桂存兵 著]
12. 变频器与伺服应用 [陈刚 叶云飞]
13. 物联网工程设计与实践 [汤琳 李敏]
14. 炉边夜话——深入浅出话AI [汪建　著]
15. 电商运营与管理 [钟肖英 陈潇]
16. Java面向对象程序设计 [主编 姜春磊 陈虹洁]
17. 信息技术基础（Windows 10+WPS Office）（微课版） [主编　石利平　田辉平　谢盛嘉]
18. 人工智能应用 [主编　陈　萍　刘培培　陈孟军]
19. 大学生职业发展与就业指导 [主编　刘志坚]
20. 高级办公应用项目教程 [主编 屈晶 赵成丽]
21. 微信小程序开发项目实战（微课版） [主编 黄龙泉 郭峰 朱倩]
22. 企业档案工作实战宝典百问百答 [华俊 卢秀英 邵甜甜 著]
23. 计算机网络原理及应用 [主编 唐继勇 叶坤 孙梦娜]
24. 大学生创业基础 [主编 王丽莉 王 杨]
25. 船舶辅机 [主编 王连海 于洋 姜淑翠]
26. 大学生就业指导 [主编 王丽莉 董宴廷]
27. 系统架构设计师章节习题与考点特训 [主编 薛大龙 邹月平]
28. 高校学生工作探索与实践 [郭亮 著]
29. 大学生情商管理 [方雄 著]
30. 2023年长沙市会展业发展报告 [主编 周栋良]